Di dunia di mana manusia dan iblis saling bentrok — Manusia yang menghancurkan pasukan Raja Iblis adalah seorang pahlawan bernama Lloyd. Memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga dia dikatakan oleh Raja Iblis hampir setara dengan para dewa, setelah perang, Lloyd ditunjuk oleh raja untuk menjadi penguasa wilayah terpencil dan terbelakang. Selanjutnya, dia ditugaskan untuk menundukkan Kaisar Naga yang berdiam di negeri itu, yang dengan cepat dia kalahkan. Namun, naga yang kalah itu berubah menjadi wanita cantik dan malah ingin menjadi pendamping Lloyd!? Ini adalah kisah tentang seorang pria, yang dipuja-puja sebagai yang terkuat, namun tidak mampu menilai seberapa berharga dirinya, menemukan sebuah “keluarga”.